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三只松鼠今日登陆创业板上市 章燎原或将成安徽新首富

2019-07-12 10:00:39 来源:财联社   阅读量:1.54万

财联社(合肥,记者 刘梦然)讯,网红零食品牌三只松鼠于7月12日正式登陆深交所创业板,股票代码300783,发行价为14.68元/股。

据招股书披露,本次发行募集资金总额为60,188.00万元,扣除发行费用后募集资金净额54,476.24万元。募集资金将主要用于全渠道营销网络建设、供应链体系升级、物流及分装体系升级三个项目。

今年5月16日,IPO之路久经波折的三只松鼠首发申请获得通过,成功叩开资本市场大门。截至12日上午开盘,三只松鼠股价上涨20.03%,报17.62元。

值得注意的是,本次发行后公司控股股东及实际控制人章燎原直接持有公司44.52%的股份,以此计算,章燎原有望成为新的安徽首富。

募资6亿建设数字化渠道

三只松鼠近年来的发展可谓高歌猛进来形容。2012年2月,三只松鼠在安徽芜湖成立,设立之初时性质为一人有限责任公司,注册资本100万元。公司主要从事自有品牌休闲食品的研发、检测、分装及销售。

2012年,三只松鼠上线仅半年就实现销售收入3000余万元,并于2015年实现销售收入25亿元。2016-2018年,三只松鼠分别实现营业收入44.23亿元、55.54亿元和70.01亿元,净利润2.37亿元、3.02亿元和3.04亿元,营业收入分别同比增长116.47%、25.58%、26.05%。此外2019年一季度公司营收、净利润分别为28.68亿、2.49亿元,分别同比增长27.17%、6.95%,增长势头显著且稳定。

不过,业绩的高速发展没能抵消IPO之路的一波三折。公司于2017年3月和当年10月两次递交招股说明书,均因不同原因折戟后,终于在第三次成功闯关IPO。

三只松鼠本次发行总股数为4,100万股,占发行后总股本的10.22%,发行价格为14.68元/股。其中通过网下向配售对象询价配售股票数量为410.00万股,占本次发行总量的10.00%;网上向社会公众投资者定价发行股票数量为3,690.00万股,占本次发行总量的90.00%。

事实上,就在三只松鼠过会之际,发审委就对其食品安全、利润来源、销售渠道以及生产经营模式等四大问题进行追问。

三只松鼠作为电商企业,其销售渠道高度集中于天猫商城、京东等第三方平台。从2016年—2018年,三只松鼠线上模式收入占营业务收入比重分别为96.82%、95.47%以及89.24%。

线上客户比重虽有所降低,但主营业务销售渠道单一仍是其上市之后遇到的主要挑战之一。

在本次招股书中,三只松鼠拟投入2.13亿元募集资金用于全渠道营销网络建设。据了解,该项目主要包括无线自营APP、线下体验店和全渠道信息化系统三个模块,线下体验店主要侧重于二、三线城市,计划于两年建设期内使用募投资金完成100家门店布局,门店将以租赁的形式进行经营。

值得注意的是,招股书显示,报告期内公司存在部分因食品安全管理问题收到的行政处罚及客户诉讼的情形。对此,三只松鼠对财联社记者表示,拟通过本次发行募集资金投入检测工厂建设以及云质量信息化平台升级,以实现对入库产品全环节检验以及全流程的透明化管理。

章燎原在上市仪式现场表示,上市只是一个新的开始,三只松鼠已经即将实现销售100亿的目标,之后将为下一个目标继续努力。

创始人或将成为安徽新首富

此次三只松鼠成功上市,今日资本和IDG等多家明星资本也将获得巨大收益。

据天眼查显示,2012年4月,IDG资本最早对三只松鼠进行A轮融资,融资金额为150万美元。在2015年之前,三只松鼠基本上保持着每年一轮融资的节奏,接连雄厚的资本助推成为三只松鼠迅速扩张的关键。

2013年5月,三只松鼠启动B轮融资,“投资女王”徐新掌舵的今日资本和IDG资本共投资617万美元。2014年3月,今日资本、IDG资本再次追加1627万美元C轮投资。2015年峰瑞资本出资1.66亿元又投了三只松鼠的D轮。

据不完全统计,三只松鼠上市之后,相较于IDG资本和今日资本的原始投入1151万美元(约合人民币7918万元)和1243万美元(约合人民币8551万元),将分别变成35.59亿元、24亿元,回报率分别达到45倍、28倍,收益非常可观。

不过,相比之下,最大赢家无疑是章燎原本人。截至上市公告书签署之日,创始人章燎原直接持有三只松鼠44.52%的股份,同时通过燎原投资间接控制1.86%的股份,通过松果投资中心间接控制1.96%的股份,合计控制三只松鼠48.34%的有表决权的股份,系公司的控股股东及实际控制人。

据公告书显示,章燎原个人持股数量为160,272,000股,截至记者发稿,三只松鼠每股价格为17.62元,总市值将超过70亿元,章燎原有望成为安徽新首富。

此外,有意思的是在当天上市公司挂牌敲钟环节,三只松鼠一改惯常由企业创始人、合伙人、高管或其他相关人员敲钟的形式,将这一意义非凡的仪式交给其品牌IP形象——三只松鼠人偶上台完成,首开A股无“人”敲钟先河。

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关键词阅读: st / 合肥 / 三只松鼠

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