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史上最大IPO来了!沙特阿美宣布将于12月之前上市

2019-11-04 17:04:27 来源:财联社   阅读量:3.55万

经过三年规划和多次失败的尝试,沙特阿拉伯国家石油公司——沙特阿美的首次公开募股(IPO)终于到了最后的准备阶段。沙特阿美本周日(11月3日)正式宣布,将于12月之前在沙特联交所(Tadawul)上市

随着今年油价的大幅度波动,沙特阿美的IPO也数度推迟。今年9月,两座石油设施遭遇无人机袭击,致使其石油产量减少一半,令投资者不安。此外,沙特阿美在近期一直难以找到合适的IPO瞄定投资者。

尽管沙特阿美只打算出售其1%到2%的股份,但仍然是世界上规模最大的上市公司,该部分价值超越200亿美元。沙特阿美随后将寻求在海外上市。

此次IPO由沙特王储穆罕默德•本•萨拉曼(Mohammed bin Salman)主导。尽管不少银行家和分析师给出1.3万亿美元到1.5万亿美元的估值,但萨拉曼认为该公司估值至少为2万亿美元。

近期人事任命

从今年8月份开始,为冲击IPO,沙特阿美进行了一系列人事任免。

Yasir Al-Rumayyan:原为沙特主权财富基金Public Investment Fund负责人,9月初被任命为新的董事局主席。与此同时,Yasir Al-Rumayyan还是网约车平台优步(Uber)和日本软银集团(Softbank)的董事会成员。

Prince Abdulaziz bin Salman:萨勒曼之子,取代法利赫出任能源大臣。

Bandar al-Khorayef:被任命为工业和矿产资源部部长,该部门从原来的能源、工业和矿产资源部独立出来。新部门预计于2020年1月1日正式运转。

惊人的业绩

沙特阿美被认为是世界上最有价值的公司之一,2018年创造出1110亿美元的净收入,是苹果公司的近两倍,世界前五大石油公司——埃克森美孚、荷兰皇家壳牌、英国石油公司、道尔达、雪佛龙的总和。

根据今年8月份发布的首个半年度业绩报告,报告期内净利润为469亿美元,因油价下降,较上年同期的530亿美元下降12%。该公司表示,将向最大股东沙特王国支付特别股息。

一份独立审计报告表明,沙特阿美拥有2630亿桶石油和320万亿立方英尺天然气的巨大储量。

沙特阿美的债务水平很低。根据评级公司穆迪的数据,2018年,该公司是欧洲、中东以及非洲地区所有非金融企业中的最大现金持有者,自由现金流达380亿美元。

投资风险

首先,中东地区地缘政治紧张局势会为投资者带来持续的风险。9月14日,沙特阿美位于布盖格(Abqaiq)以及胡赖斯(Khurais)油田的石油加工设施遭到无人机袭击,受影响的石油供应达到570万桶,约占沙特石油日产量的50%,相当于全球供应量的5%。惠誉国际评级机构因此将该集团评级下调至“A”级。

其次,外媒表示,今明两年油价将继续承压。根据51位经济学家和分析师的预测,今年布伦原油平均价格为每桶64.16美元,明年将为62.38美元。市场研究机构IHS Markit 的能源市场分析师Marshall Steeves表示:“为了获得收入最大化,沙特阿美可能会控制产量以支撑油价。”

投资机会

外国投资者有机会参与IPO股票配售,但如果有当地投资者认购,外国投资者会受到一定的限制。

从2015年开始,外国机构投资者可以直接持有沙特公司的股票,但须向沙特金融市场监管机构申请执照,才能成为合格的境外投资者(QFI)。

QFI管理的资产至少为5亿美元,持有沙特公司的股份不超过10%。

为了提高股票的吸引力,沙特阿美宣布了明年支付750亿美元股息的计划。现在正考虑将其提高到800亿美元,调整后的股息收益率将可以与埃克森美孚、荷兰皇家壳牌等国际巨头竞争。

同时,沙特阿美向参与IPO的投资者保证,无论油价如何变化,在2024年之前股息都不会下降。如果不得不减少总股息,沙特阿美将首先削减对政府的派息。

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关键词阅读: 石油 / 美的 / IPO

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