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中国人保预披露A股IPO招股书 拟发行不超45.99亿股

2018-04-09 21:55:00 来源:北京商报

  筹备已久的整体上市计划终于有了实质性进展。4月9日,据证监会官网,中国人保预先披露A股IPO招股说明书,拟在上交所发行不超过45.99亿股,不超过本次发行上市后总股本的9.78%。

  招股说明书显示,2015-2017年三年间,中国人保保险业务收入分别为3882.1亿元、4398.13亿元、4764.44亿元;归属于母公司股东的净利润分别为191.76亿元、143.34亿元、166.46亿元。其中,本次人保整体回归担任联席保荐机构的是国际金融、安信证券两家机构。截至 2017 年12月31日,本次发行的保荐机构国际金融香港子公司CICC Financial Trading Limited 持有人保财险12万股股份,占人保财险股份总数的0.0008%;发行人控股子公司人保健康持有国际金融39.2万股股份,占国际金融股份总数的0.0098%。而安信证券资产管理业务股票账户持有发行人约1.11亿股股份,占发行人股份总数的 0.2624%。

  “按照人保在国内IPO的速度,人保今年在主板完成上市的可能性极大。”一位分析师指出。据了解,去年5月中国人保在港交所发布A股上市方案,9月即得到证监会、原保监会两大监管层的受理和批复,到如今披露招股说明书,说明人保距离A股IPO又进了一大步。 事实上,人保集团整体上市计划筹备已久,A+H股的上市方案在2012年就获得国务院批准,但其上市之路屡屡受挫。最初人保集团原计划在香港和上海两地A+H股同步上市,但因A股上市的时间窗口并不具备,因此当时不得不放弃A股IPO,最终在2012年12月完成了港交所挂牌,开创了中国保险集团海外整体上市的先河。

  公开资料显示,中国人保是主要经营财产险和人身险业务的综合性保险金融集团。数据显示,2015 年-2017 年,人保财险机动车辆险产品的原保险保费收入分别为2042.66 亿元、2256.40 亿元和2492.32亿元,分别占人保财险原保险保费收入总额的72.69%、72.68%和71.35%。不过,近年来受益于我国消费者对机动车需求的快速增长,中国人保表示:“一方面由于来自机动车辆险产品的保费在本集团财产险业务中占很高的比例,我国消费者对机动车需求的下降可能对本集团的经营业绩及前景产生不利影响;另一方面,商车费改的实施使车险市场竞争进一步加剧,并可能推升车险综合成本率,压缩车险承保盈利空间。我国商车费改相关的监管变化可能对本集团的财务状况、经营业绩及前景产生影响。”

  与此同时,监管机构的检查和处罚也对中国人保造成一定的风险。中国人保招股说明书显示,自2015年 1月1日至2018年2月28日期间,人保集团境内主要控股子公司及其分支机构因违反有关监管规定而被境内监管部门处以单笔罚款金额10万元以上、在一定期限内停止接受保险类新业务、 吊销营业执照的行政处罚共计232笔,涉及罚款金额共计约为5141.62 万元。不过,中国人保认为:“上述违法违规行为不会对集团的经营和财务状况产生重大不利影响,亦不构成本次发行上市的实质性法律障碍。但集团对未决的或将来的处罚的估计可能与实际不一致,从而对公司经营结果或现金流产生不利影响。”

  在业务发展目标方面,招股说明书显示,中国人保发展战略是坚持风险保障和财富管理并重、城市市场和县域市场并重、专业化建设和一体化建设并重、强化传统优势和构建互联网创新优势并重,持续推进以客户为中心转型,实施创新驱动、融合发展、协同发展、价值增长、国际化和共享发展六大战略。在创新驱动战略中,中国人保将主动拥抱移动互联、大数据等新兴技术,以科技金融优化传统渠道,推动传统网点数字化升级。以科技金融优化运营流程,加快移动支付、电子保单、电子发票、电子签名等数字化工具应用,建设智能化定损平台,开发面向员工和合作伙伴的移动作业平台。 以科技金融优化产品供给,开发服务消费互联网和产业互联网的保险新产品。

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