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建发股份:公开发行10亿元公司债券 票面利率区间3.00%-4.00%

2019-10-10 10:08:00 来源:中国网   阅读量:1.28万

建发股份:公开发行10亿元公司债券 票面利率区间3.00%-4.00%

10月10日,建发股份发布公告称,建发股份公开发行2019年公司债券(第一期),发行规模为10亿元。拟于上海证券交易所上市,预期票面利率区间3.00%-4.00%,债券期限为2年期。

建发股份已于2019年7月9日获得中国证监会核准,公开发行面值不超过50亿元(含50亿元)的公司债券。建发股份将采用分期发行方式,其中2019年公司债券(第一期)发行规模为10亿元。剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

据悉本期债券名称为厦门建发股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期),

债券简称为19建发01,债券代码为155765。每张面值人民币100元,发行数量不超过1,000万张,发行价格为100元/张。起息日2019年10月15日,利息登记日2020年至2021年每年 10月15日之前的第1个工作日为上一个计息年度的利息登记日。付息日2020年至2021年每年的10月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个工作日)。到期日2021年10月15日,计息期限2019年10月15日至2021年10月14日,兑付日2021年10月15日。

债券受托管理人国泰君安,承销方式由主承销商国泰君安负责组建承销团,以余额包销的方式承销。

建发股份最近一期期末净资产为537.53亿元(2019年6月30日合并财务报表中的所有者权益合计),

合并口径资产负债率为79.52%,母公司口径资产负债率为56.88%;建发股份最近三个会计年度实现的年均可分配利润为36.20亿元(2016年度、2017年度和2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润28.56亿元、33.31亿元和46.72亿元的平均值)。根据目前债券市场的发行情况,预期票面利率区间为3.00%-4.00%,以票面利率 4.00%测算,最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。

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关键词阅读: 建发股份 / 公告 / 公司债券

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