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360金融将于12月14日在纽交所挂牌 募资5735万美元

2018-12-07 07:20:32 来源:腾讯网

据外媒报道,根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,360金融已确定将于12月14日在纽约证券交易所挂牌,证券代码为“QFIN”。

360金融的发行价格区间为16.50美元至18.50美元,发行量为310万股美国存托凭证,按此计算,在未计算承销费用、佣金及超额配售的情况下,360金融将通过首次公开募股募集5735万美元。

360金融在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,该公司董事会主席周鸿祎将持有全部B类普通股,占总股本的13.8%,以及表决权的76.3%。360金融的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含20股表决权,可转换为A类普通股。

360金融招股说明书显示,周鸿祎及其附属公司有意在首次公开募股中以发行价购买价值最高2000万美元的公司美国存托凭证。投行花旗集团、海通国际、尚乘集团(AMTD)、光源资本(Lighthouse Capital)为360金融首次公开募股的联席主承销商;China Securities International、天风国际、HeungKong Financial和北拓资本(North Beta Capital)为联席副承销商。360金融将把募集到的资金用于一般企业用途。

在招股书中,360金融定位自己是一家“连接借款用户与金融合作伙伴的科技平台”。360金融为金融合作伙伴挖掘和推荐优质借款用户,并帮助其为优质借款用户提供定价合理、方便快捷的信贷解决方案。招股书显示,360金融拥有稳健且多元化的资金渠道,主要包括国有银行和区域性银行在内的传统金融机构。

据奥纬咨询(Oliver Wyman)统计,在有互联网技术巨头支持的互联网消费金融平台中,从2018年第二季度放款额来看,360金融业务规模位列中国前五,前四名依次是蚂蚁金服、微众银行、京东金融、百度金融。

根据招股书,360金融的核心产品为360借条。在360金融的撮合下,用户可获得最高20万的授信额度,借款用途以消费支出为主。截至2018年9月30日,用户通过360借条可获得的平均授信额度为9600元人民币。

截至2018年9月30日,通过360金融的服务获得贷款的用户累计640万、360金融累计促成的贷款总额944亿元人民币、贷款余额347亿元人民币。相比2016年最后一个季度,以上三个数据的季度复合增长率分别为97.0%、115.6%、95.2%。

财务状况

2017年财务数据

--360金融2017年净营收为人民币3.091亿元(约合4500万美元),高于上年同期的人民币6万元。

--360金融2017年总运营成本和支出为人民币5.401亿元(约合7860万美元),高于上年同期的人民币3020万元。其中,发起和服务费为人民币1.361亿元(约合1980万美元),高于上年同期的人民币1320万元;销售与营销支出为人民币3.456亿元(约合5030万美元),高于上年同期的人民币160万元;总务和行政支出为人民币4600万元(约合670万美元),高于上年同期的人民币1540万元;应收贷款准备金为人民币1240万元(约合180万美元),相比之下去年同期为零。

--360金融2017年运营亏损为人民币2.310亿元(约合3360万美元),相比之下上年同期的运营亏损为人民币3010万元。

--360金融2017年净亏损为人民币1.664亿元(约合2420万美元),相比之下上年同期的净亏损为人民币2180万元。

2018年前三季度财务数据:

--360金融2018年前三季度净营收为人民币13.856亿元(约合2.017美元),高于上年同期的人民币7440万元。

--360金融2018年前三季度总运营成本和支出为人民币18.445亿元(约合2.686亿美元),高于上年同期的人民币3.118亿元。其中,发起和服务费为人民币5.035亿元(约合7330万美元),高于上年同期的人民币7680万元;销售与营销支出为人民币8.447亿元(约合1.230亿美元),高于上年同期的人民币1.965亿元;总务和行政支出为人民币4.601亿元(约合6700万美元),高于上年同期的人民币3540万元;应收贷款准备金为人民币3570万元(约合520万美元),相比之下去年同期为人民币310万元。

--360金融2018年前三季度运营亏损为人民币4.590亿元(约合6680万美元),相比之下上年同期的运营亏损为人民币2.375亿元。

--360金融2018年前三季度净亏损为人民币35.671亿元(约合5.194亿美元),相比之下上年同期的净亏损为人民币1.718亿元。

股权结构

360金融董事和高管在首次公开募股前持有公司18,638,062股A类普通股,以及39,820,586股B类普通股,占总股本的20.4%。在首次公开募股后,他们的持股数量不变,占总股本的19.9%,以及表决权的77.6%。

其中,360金融董事会主席周鸿祎将持有39,820,586股B类普通股,占总股本的13.8%,以及表决权的76.3%;360金融首席执行官徐军将持有13,521,524股A类普通股,占总股本4.7%,以及表决权的1.3%。

360公司创始人周鸿祎家族通过Aerovane Company Limited持有360金融14.1%的股权,为360金融第一大股东;在首次公开募股后,Aerovane Company Limited的持股数量保持不变,持股比例降至13.8%,表决权为76.3%。

Eoraptor Technology Limited持股比例11.4%;在首次公开募股后,Eoraptor Technology Limited的持股数量保持不变,持股比例降至11.1%,表决权为3.1%。

Perseus Technology Limited持股比例11.4%;在首次公开募股后,该公司的持股数量保持不变,持股比例降至11.2%,表决权为3.1%。

Monocerus Company Limited持股比例11.2%;在首次公开募股后,该公司的持股数量保持不变,持股比例降至10.9%,表决权为3.0%。

Capricornus Technology Limited持股比例为11.2%;在首次公开募股后,该公司的持股数量保持不变,持股比例降至10.9%,表决权为3.0%。

Unicorn Group Company Limited持股比例8.6%;在首次公开募股后,该公司的持股数量保持不变,持股比例降至8.5%,表决权为2.3%。

Sagittarius Company Limited持股比例8.1%;在首次公开募股后,该公司的持股数量保持不变,持股比例降至7.9%,表决权为2.2%。(编译/明轩)

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