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奇瑞迎特殊时刻 华泰资管进驻实为“债转股”代持

2018-05-30 07:46:42 来源:证券时报

奇瑞正经历“至暗时刻”吗?至少现在是个敏感的时点。在奇瑞方面“辟谣”称“某些资本即将入股奇瑞汽车的任何此类传言都不属实”后,今日有媒体报道称,奇瑞内部已经就混改达成共识,“奇瑞拟以不低于200亿元现金注入方式引入外部投资者,入股奇瑞汽车”。

证券时报·e公司记者就此致电此前担任奇瑞汽车总经理助理及营销公司副总经理的赵焕,但她表示已从奇瑞离职。“目前奇瑞时点很特殊,希望大家不要关注具体的人事变动,多给奇瑞一些支持。”

证券时报·e公司记者多方求证获悉,奇瑞确于5月29日召开职工代表大会。此外,记者最新确认,今年3月华泰资管成为奇瑞汽车控股股东奇瑞集团持股22.86%的第三大股东,该部分股权是为中国工商银行40亿元“债转股”获得的股权,华泰资管背后实际是工商银行。

奇瑞混改猜测再起

就市场再度发酵的“奇瑞汽车引入战略投资者”说法,5月29日,奇瑞汽车副总经理兼营销公司总经理贾亚权向证券时报·e公司回应:“我不负责这一块儿,你们等后续公司的说法吧。”

截至证券时报·e公司记者发稿时,奇瑞尚未对“内部决策将引入战略投资者”,或者“通过了关于奇瑞汽车股权转让的决议”等消息做出公开回应。

根据第一财经的报道,“5月29日下午奇瑞汽车股份有限公司内部召开的第二届第九次职工代表大会,奇瑞股权转让的决议已经获得全票通过。奇瑞拟以不低于200亿元现金注入方式引入外部投资者,增资扩股入股奇瑞汽车。”

事实上,去年10月份就有“奇瑞汽车将被整体出售”的消息曝出。当时,奇瑞通过官方微博方面辟谣称:“并无整体出售计划,只是资本层面合作这些年一直都有在运作,对奇瑞汽车感兴趣的小伙伴很多,但还没有确定的消息。”

去年12月,宝能集团以巨资66.3亿正式控股观致汽车,奇瑞汽车“让位”成观致持股25%的股东,叠加奇瑞徽银终止IPO,2018年初再向五粮液集团出售凯翼汽车的控股权等,“奇瑞瘦身混改”受到市场关注。

到了今年5月16日,奇瑞汽车发表声明,其中表示, 就某些资本入股的传闻,“截至目前任何此类传言都不属实”。声明强调,奇瑞汽车股份有限公司是一家国有控股企业,任何资本进入都需要奇瑞汽车公开挂牌进行产权交易,并经政府有关部门审批同意。

奇瑞汽车内部人士向证券时报·e公司记者证实了职工代表大会的召开,但表示无法透露具体内容。目前奇瑞的混合所有制改革,可能正在一个颇为敏感的时点——谁将持有奇瑞股权,后续由国资还是民营资本控股,都是市场的热点。

集团已债转股

除贾亚权外,奇瑞汽车其他相关管理层也婉拒了证券时报的记者采访。与赵焕表示“目前奇瑞时点很特殊,希望大家不要关注具体的人事变动,多给奇瑞一些支持”相对应的,此前也有奇瑞高层向证券时报·e公司记者表示“已多次辟谣不是宝能”,称“正是困难的时候”。

证券时报·e公司记者独家获悉,近期市场关注的华泰资管成奇瑞汽车控股股东奇瑞控股集团有限公司(下简称“奇瑞集团”)第三大股东一事,实为银行“债转股”。奇瑞集团新增备案的两位高级管理人员宋磊、曹跃颖,均为来自银行方的代表。

资料显示,今年3月13日,华泰证券全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司成为奇瑞汽车的第三大股东。奇瑞控股注册资本由原来的33亿元增加至42.784亿元。据了解,新增的9.78亿元注册资金即为银行的债权转股。

据证券时报·e公司记者了解,工商银行芜湖分行对奇瑞控股集团有限公司40亿元债转股项目资金落地,完成对奇瑞控股集团增资,成为芜湖市首个国有企业债转股正式落地项目。债转股以后,一方面,使奇瑞控股集团资产负债率下降9.59%,改善了企业资产状况,增强企业长期发展韧劲;另一方面,预计每年可为该企业节约1.8亿元的利息支出,切实降低了企业融资成本,优化了财务结构,提高了市场竞争力。

从2016年云锡集团作为首单地方国有企业债转股方案敲定以来,国家力推国有企业市场化债转股,稳妥降低企业杠杆率、降成本。

具体到奇瑞所在的安徽省,中国建设银行和徽商银行都曾与淮北矿业集团等签订战略合作和市场化债转股协议。另一个债转股推动国企改革的案例,是此前中国工商银行与金隅股份、冀东集团签署的《债转股合作协议》。根据协议约定,工商银行将采用有限合伙基金模式投入企业,用于置换企业存量融资,实现债权转股权。

债转股的另一要义,是通过商业银行持股,改善公司的治理结构,提高其竞争力。工商银行未来如何退出奇瑞集团,必然也和奇瑞集团旗下最重要资产奇瑞汽车息息相关。

此前有媒体怀疑华泰资管是为宝能或其他资金方代持,但上述奇瑞高管明确回应证券时报·e公司记者是“乌龙”。他强调奇瑞集团也是国企控股企业,不会“不声不响进来一个大股东”。

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