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融信中国(03301.HK):2021年到期的8.25%优先票据的本金额的最高接受金额为4亿美元

2019-02-12 23:16:08 来源:格隆汇

格隆汇2月12日丨融信中国(03301.HK)公布,就此前进行有关由美国境外旧票据(2021年到期的8.25%优先票据)的交换要约及同意征求,与交换要约相关发行的新票据的最低年利率为每年11.25%。按同时发行新票据发行的任何额外新票据的最终收益率将于同时发行新票据进行定价时确定。公司保留调整年利率(惟受限于最低利率)或自行决定延长交易截止日期的权利。

此外,公司宣布交换要约将被修订,2021年到期的8.25%优先票据的本金额的最高接受金额为4亿美元。根据交换要约可作出的交换所涉及的旧票据本金总额将不会超过最高接受金额。如于交换截止时间有效地呈交的旧票据本金总额超过最高接受金额,公司将按比例地接受已呈交的旧票据,以免超过最高接受金额。在该等缩减的情况下,公司接受提呈交换的旧票据只达至该缩减不会导致相关旧票据持有人(a)提呈旧票据之本金额或(b)获归还之旧票据本金额少于20万美元的水平。交换代价亦将被修订,就于交换截止时间前有效呈交但未获接受的每1,000美元未偿付旧票据本金额,持有人将按该等持有人持有的每1000美元未偿付旧票据本金额获得同意费用,此乃受交换要约备忘录所载的同意徵求条件所规限,包括获得拟修订的所需同意及补充契约已执行并生效。不被公司接受购买之旧票据将被及时记入至该等旧票据的登记持有人的Euroclear或Clearstream账户,或如交换要约备忘录所载般归还。

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