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金蝶国际(0268):携手华为 金蝶云加速扩张再添动力

2018-01-13 17:54:18 来源:格隆汇

  机构:国泰君安

  维持“增持”评级,维持目标价 5.3 元。公司携手华为,金融云扩张步 伐加速,新产品引入 AI 等技术,业绩增长可期。维持公司 2017-2019 年 EPS 为 0.08 元/0.11 元/0.17 元,维持“增持”评级,目标价 5.3 元。

  携手华为助力企业数字化转型,金蝶云扩张步伐加速。公司公告与华 为签订战略合作协议,双方将在公有云、大数据、AI 等领域展开全面 深入合作。此前金蝶为华为消费者业务的云端新零售项目实现高效部 署,构成此次合作契机,此次合作彰显了金蝶云在大型客户中取得的 成果,且为未来的拓展打下了基础。目前金蝶云已受到腾讯、海尔、 可口可乐等世界 500 强企业的青睐,我们认为金蝶在领跑国内 SaaS 云服务市场的基础上,将借此合作契机加快技术研发和市场拓展,助 力企业数字化转型,加速金蝶云扩张步伐,进一步扩大优势,我们相 信公司未来将获取更多来自华为等大客户的业务机会。

  重视研发投入,新产品 AI 特性解决客户核心痛点。金蝶云 v7.1 发布, 接入财务 AI 机器人小 K,实现语音交互功能,通过手机端满足企业 移动化管理需求。餐饮云产品更新,助力餐饮企业数字化转型。产品 抓住行业痛点,为餐饮企业更新物流方式,并实现餐饮企业跨系统整 合高效运转。我们认为此次新产品的发布体现了公司的研发实力并具 备颠覆性创新意义。公司通过图像识别、语音识别、LBS 等 AI 技术, 将一举激活 To B 端智能财务软件市场,快速实践推广应用,在全球 企业级软件服务商竞争中有望实现弯道超车。

  公司占据 SaaS 龙头,公司业绩有望再攀高峰。根据 IDC 的数据显示, 2017 年上半年金蝶云超越甲骨文、SAP 等国外厂商,在国内 SaaS 市 场占有率居首位,摘得桂冠。金蝶对企业级应用领域深刻洞察,优秀 的云产品不断更新迭代,广大客户群覆盖率和认可度双高。当下公司 携手华为助力企业数字化转型,为金蝶云业务拓展再添新动力。

  风险提示:新产品推广速度不及预期;行业竞争加剧。


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