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“喝酒吃药”仍是A股常态 白马股的春天来了?

2018-09-26 14:55:00 来源:东方财富网

摘要:
【“喝酒吃药”仍是A股常态 白马股的春天来了?】从盘面上来看,整体上而言,“喝酒吃药”仍是A股常态,白酒、医药等行业板块涨幅居前,截止收盘,在白酒板块之中,水井坊、广誉远、山西汾酒、洋河股份、贵州茅台等多只个股表现不俗;

  9月26日早盘沪指涨势较为迅猛,午后A股三大股指延续早盘的涨势,创业板指明显加速发力,市场赚钱效应凸显,行业板块集体表现,题材股异动频频,临近尾盘,指数略有回落,势头有所收敛也在情理之中,沪深两市仍旧维持强势。

  从盘面上来看,整体上而言,“喝酒吃药”仍是A股常态,白酒、医药等行业板块涨幅居前,截止收盘,在白酒板块之中,水井坊、广誉远、山西汾酒、洋河股份、贵州茅台等多只个股表现不俗;在医药电商板块之中,汤臣倍健、一心堂、益丰药房、柳药股份等多只个股有所拉升。

  事实上,消费类及医药类行业皆是白马股较为集中的板块,招商证券张夏团队此前指出,9月的配置建议依然聚焦龙头蓝筹,重点推荐以大众消费(含医药)、金融等板块的龙头标的。

  消息面上,日前,财政部、国家税务总局、科技部联合对外发布,我国将提高企业研发费用税前加计扣除比例,这一税收激励政策旨在进一步激励企业加大研发投入,支持科技创新。

  其中,国家政策重点支持的八大高新技术领域,包括:(1)电子信息技术;(2)生物与新医药技术;(3)航空航天技术;(4)新材料技术;(5)高技术服务业;(6)新能源及节能技术;(7)资源与环境技术;(8)高新技术改造传统产业。

  华安证券指出,政策对持续大力研发的上市公司长期有利,恒瑞医药、复星医药、科伦药业、海正药业、贝达药业等,同时也看好为企业提供研发服务的 CRO 行业,推荐泰格医药。同时,建议关注超跌的华东医药、济川药业等。

  与此同时,华安证券表示,中长期持续推荐:(1)创新:持续推荐创新政策确定受益标的临床CRO龙头泰格医药。关注一线创新标的恒瑞医药,推荐二线创新药标的安科生物、华东医药。

  (2)优质仿制药:仿制药一致性评价继续稳步推进,建议关注制剂出口转国内申报的出口优势企业华海药业。

  (3)商业:两票制在主要省级市场已落地,调拨业务影响正逐步减弱,板块业绩有望在三、四季度开始出现好转, 建议关注全国商业龙头上海医药、九州通、地方龙头国药股份、柳药股份。

  (4)连锁药店:社保追缴问题与小规模纳税人减税政策有望对冲,行业长期逻辑不变,药店“分级分类”管理制度将逐步推广,利好行业龙头整合,推荐精细化管理连锁药店益丰药房、一心堂,关注国药一致、老百姓。

  (5)医疗服务与医疗器械:建议关注连锁眼科医院爱尔眼科,心血管平台企业乐普医疗。

  另外,对于白酒板块,招商证券认为,近期中秋旺季调研反馈,茅台动销旺盛,批价回落后迅速回升,超市场预期,中档酒继续快速实现产品升级,次高端增速边际有所放缓,洋河表现较好,整体需求仍然不错,企业分化特征明显。近期市场担忧需求疲软降速,板块回调明显,估值已进入价值区间,短期布局中秋旺季行情,建议继续买入持有品牌力或渠道力最强的企业。

  (文章内容仅供参考,对于文章中所提及的股票,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。)

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