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【明日主题前瞻】

2018-12-06 23:05:46 来源:财联社

一、今日主题复盘

受华为事件影响,沪深两市双双跳空低开,随后一路震荡走低,各板块全线杀跌,5G板块领跌。午后受医药带量采购消息影响,医药股集体下挫,乐普医疗直线跳水封跌停,恒瑞医药大跌6%。热点题材全面调整,市场短线投机炒作热情大幅下降。沪指下跌1.68%,报收2605点;创业板下跌2.61%,报收1345点。沪股通净流出24.6亿,深股通净流出15.3亿。

雄安主题多股涨停。森远股份5连板,四通新材2连板,南国置业涨停。消息面上,雄安新区规划建设工作领导小组召开,新区建设加快推进。股权转让主题表现抢眼。登云股份、朗源股份均2连板,骅威文化、浔兴股份、八菱科技封死涨停。

风险提示方面,4+7带量采购预中标结果公布,据了解,中选品种大幅度降价。其中恩替卡韦降价90%,恒瑞厄贝沙坦降价60%。京新药业氨氯地平以0.14元的价格获得预中选资格。正大天晴恩替卡韦分散片以0.62元的价格获预中选资格。华海药业6个品种成为中标最多的企业。此外,京新药业、石药集团、扬子江药业都有多个产品入围。带量采购正式文件中并没有提及采购量占比,且采购量有所下降。银河证券测算的结果显示,本次集采量占试点城市用药需求总量的30%至50%。

行业方面,三大运营商已获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可;新华社:规范影视行业税收秩序工作取得积极进展。

值得重点关注的是,中国商务部新闻发言人高峰在6日举行的新闻发布会上称,中美经贸团队目前“沟通顺畅、合作良好”,双方将从农产品、汽车做起,按照明确时间表、路线图,在知识产权保护、技术合作、市场准入、贸易平衡等方面开展磋商。他表示,对中美在90天内达成协议“充满信心”。外交部回应孟晚舟被逮捕:要求立即澄清拘押理由并立即释放。

此外,国务院总理、国家科技领导小组组长李克强主持召开国家科技领导小组第一次全体会议,研究国家科技发展战略规划、促进创新开放合作,推动落实赋予科研机构和人员更大自主权政策。李克强说,要深化科技体制改革,更大力度保护知识产权,营造良好创新生态。聚焦突破关键核心技术、培育壮大新动能,推动科技与经济深度融合。基础研究是科学体系的源头,要对基础研究加大长期稳定支持,引导企业和社会增加投入,突出“硬科技”研究,努力取得更多原创成果。

综合来看,招商策略认为,随着宏观杠杆率总体得到控制,去杠杆转向稳杠杆;且经济下行压力增大,政策向稳增长倾斜,流动性环境有望维持偏宽松的状态。金融监管出现放松,有利于市场风险偏好的提升;政策暖风引导长期资金入市,带动并购重组回暖,股市资金供需两弱的格局或得到改善,预计资金持续流出的局面将在2019年实现扭转。

二、明日主题前瞻

1、海绵城市更大规模建设或将展开 概念股有望受益

河北省委书记王东峰在雄安新区规划建设领导小组会议上强调,要高标准规划、高质量建设地下综合管廊,要大力推进海绵城市建设。

日前,住建部发布《海绵城市建设评价标准(征求意见稿)》,对海绵城市建设的评价内容、评价方法等作了规定。历时三年的全国第一批海绵城市试点工作验收,后续全国更大范围的海绵城市建设将展开。根据估算,中国2020年将新增综合管廊8,000公里,以每公里平均造价1.2亿元人民币计算,对应每年的市场空间将接近1万亿元人民币。

个股:

青龙管业(002457)国内最大的供排水管道生产企业之一,拥有近千个不同规格的产品。

韩建河山(603616)为国内PCCP管道龙头,公司混凝土外加剂已申报《雄安新区建设适用建材产品省内目录》。

2、水利部:珠三角水资源配置工程初步设计近期可能批复

国新办6日就重大水利工程建设有关情况举行发布会。水利部水利工程建设司司长王胜万在发布会上表示,从近几年水利投资来看,年度投资都在7000亿元左右,对相关产业的拉动作用非常明显。水利投资这种有效投资对于稳增长、扩内需、稳就业的作用非常巨大。

水利部总规划师汪安南在发布会上表示,珠三角水资源配置工程是珠江流域综合规划确定的一项重大区域性水资源配置工程,今年国家发改委已经批复了工程的可行性研究报告,初步设计也通过了水利部审查,可能近期就会批复这项工程的初步设计。这项工程年供水能力大概在17亿立方米,整个开工准备工作进展得非常顺利,从现在的前期工作情况和开工条件看,可能是明年开工投资最大的项目。

个股:

安徽水利(600502)水利建设龙头企业,2018年上半年,公司工程施工业务累计新签合同138个。

围海股份(002586)主要从事海堤工程、河道工程等建筑施工业务,其中海堤工程施工业务收入占公司营业收入的比例超过80%。

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